理财规划师考试科目（理财规划师证考试题型）

可可 2024-10-18 72 0

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拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：连续从事本职业工作满6年。金融相关专业专科以上学历。非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：连续从事本职业工作满6年；金融相关专业专科以上学历；非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

银行业专业人员初级职业资格的评价实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度。原则上每年举行两次考试，考试不难，一般通过率都在70%。

报名截止日期：2023年5月9日；考试日期：5月23-27日。05 理财规划师（CHFP）：报名日期：4月1日-30日；考试日期：5月27日。06 教师资格（面试）：报名日期：考前1个月；考试日期：5月13，14日。

以下是官方简章。报名条件助理理财规划师和理财规划师的报名条件分别为：连续从事本职业工作6年以上/13年以上，或取得大学专科/本科/硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作3年以上/1年以上/2年以上。

中国寿险理财规划师考试是保险从业人员的重要资格认证之一。本文将介绍该考试的报名条件、报名方式、考试时间、考试形式、考试费用以及考场设置等相关信息。报名条件年满18岁以上，品行正直者即可报名参加。

往年理财规划师考试时间为每年的5月和11月，但因今年受疫情影响，有协会官网已发布考试延迟信息，考证学员须留意。

理财规划师（二级以上）考试还需进行综合评审（书面答辩）。考试时间：每年5月与11月份各进行一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。

理财规划师考试科目（理财规划师证考试题型）

考试采用机考形式，全程闭卷，考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。考试时间为150分钟，每门科目90分钟，剩余30分钟为交卷时间。考试成绩采用百分制，60分为合格分数线。

理财规划师考试内容包括：职业道德、会计部分等多个章节，其中职业道德占考试分数的25分。理财计算工具理财计算可以用Excel进行计算，但为了考试方便，建议购买专门的计算器。

理财规划师是分等级的，有助理理财规划师，理财规划师，高级理财规划师。本文将从备考角度出发，为大家介绍理财规划师考试的相关内容。考试科目考试科目是两科《理财规划师基础知识》《理财规划师专业能力》。两本书都很厚将近700页。

理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。

考前一周左右 → 下载并打印准考证携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试 CHFP认证等级和考试科目共设三个等级 CHFP理财规划师(三级)、CHFP理财规划师(二级)、CHFP理财规划师(一级)。

取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。

1、ChFP，国家理财规划师，是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证，是人力资源和社会保障部颁发的理财规划师证书。

2、CHFP理财规划师证书全国通用、编码唯一；人社部隶属官网、中国职业技能培训协会均可查询。CHFP理财规划师证书是金融、理财行业的必备证书、是敲开金融行业的敲门砖。

3、CHFP：理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

1、这六种理财规划师分别是：商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。

2、理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。

3、国家高级理财规划师（职业资格一级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作19年以上。具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

4、理财规划师必须具有出色的沟通能力和收集整理能力，观察理解能力，对客户的理财需求与目标进行认知判断。有超强自主学习能力，帮助客户在理财之前为其做好充分的理财规划，为客户制定并调整方案。

5、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。

6、理财规划师的报考条件（一）助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。